Demain se prépare aujourd’hui
Utiliser la fiscalité comme levier pour la création d’un patrimoine, parce que gérer c’est aussi anticiper que demain se prépare aujourd’hui.
Nous définissons ensemble les enveloppes disponibles en fonction de votre capacité financière, en tenant compte de la fiscalité propre à votre situation.
Stratégie de protection
conseil en prévoyance & épargne personnalisée
Accompagnement lors de rendez-vous avec votre courtier et lecture des projets de contrats, orientation dans le choix des produits en fonction de la fiscalité (Pension libre complémentaire, engagement individuel de pension, épargne-pension, long terme.
Définir les besoins qui doivent être couverts par le dirigeant, la personne physique ou la société en cas d’incapacité.
Stratégie patrimoniale
accompagnement financier & successoral
Accompagnement lors de rendez-vous avec votre gestionnaire bancaire pour mettre en exergue les leviers et les marges disponibles pour la création d’un patrimoine, tout en préservant la trésorerie nécessaire au financement du cycle et les limites fiscales (taux réduit d’imposition …)
Accompagner la mise en place d’une planification successorale sous l’égide d’avocats spécialisés et de notaires.
Des partenaires
dans tous les domaines
Cabinets d’avocat
Banques
Notaires
